Die Erde, Anfang des nächsten Jahrtausends:
Vor wenigen Jahren kamen die Taelons, eine Gruppe technologisch und physisch weit fortgeschrittener Außerirdischer, zur Erde.  Sie wurden freundlich aufgenommen und überhäuften ihrerseits die Menschen mit Geschenken: neuen Technologien und überwältigendem Wissen.  Doch die Taelons kamen nicht auf einer Mission des Friedens.  Unerkannt von der Erdbevölkerung, verfolgen sie ihre eigenen dunklen Pläne.

Zo'or, der Führer der Taelon-Synode, wacht mit Unterstützung des zwielichtigen Agenten Sandoval unerbittlich über die Interessen der Taelons.  Seine Vorgehensweise stößt jedoch vor allem bei Da'an, dem nordamerikanischen Companion, auf Ablehnung.  Da'an zur Seite steht Liam Kincaid, der nach der Ermordung seines Vorgängers William Boone dessen Rolle als Taelon-Beschützer übernommen hat. Unterstützt wird Liam von Renee Palmer und J Street ...